核心模块
账号与身份核验
手机号、邮箱与实名信息三处绑定状态在同一页面呈现，未完成的项会标出影响范围，按提示补全即可。绑定完成后，找回密码、接收通知、在新设备上登录都不再需要人工申请。
查看核验相关疑问账号与身份核验决定谁能进来，角色与权限决定进来之后能看到什么，登录保护决定出现异常时如何处置，数据记录与消息通知则影响日常使用是否要反复手动整理。以下按模块说明适用对象、开启位置和默认状态，并标注彼此之间的关联：例如未完成邮箱绑定会影响找回密码，未开放导出权限会让月度整理只能靠截图完成。如果只是想先把入口走通，可以回到入口指引按步骤操作；如果要比较不同方案的可用范围，价格与方案页给出了逐项对照。
模块逐项对照
左侧为核心模块，右侧为围绕账号运转的四项常用设置，下方补充三个长期使用才会用到的能力。
角色与权限分配
预置管理员、编辑、只读等六类角色，可自定义可见模块与操作范围，调整后立即生效。
登录保护与提醒
支持二次验证、常用设备记录与异地登录提醒，异常发生时同时发出站内消息与邮件。
数据记录与导出
操作记录保留时间、成员、动作与对象等字段，可按区间筛选并导出为表格。
通知与消息
到期、变更与审批三类消息分开管理，可按渠道选择只收站内消息或同时收邮件。
多端使用与兼容
电脑与手机浏览器共用同一账号和数据，界面随屏幕宽度调整，常用的查看与确认操作在手机上也能完成。
批量导入与模板
成员名单与基础信息支持表格导入，先下载模板再按列填写，导入结果会逐行给出提示。
帮助与支持入口
设置过程中遇到提示不清楚的地方，可在帮助入口查看说明，或通过页面底部邮箱留言说明场景。
从确认账号到试运行
按顺序完成四步即可覆盖绝大多数使用场景，后续再按需增补细节设置。
01
确认账号状态
打开账号页，核对手机号与邮箱是否为常用联系方式，两者都完成绑定后再继续下一步。
02
选择角色模板
在成员列表为新加入的人指定角色，或复制现有成员的权限组合，避免逐项勾选。
03
打开安全选项
按需开启二次验证与异地登录提醒，并决定消息是只走站内还是同时发送邮件。
04
试运行再调整
用一个只读账号走一遍日常工作流，确认可见范围没有遗漏，再放开写权限。
两类人的使用方式
同一套功能，个人用户和团队管理员关注的项并不相同，下面分开说明重点。
设置完成后，成员在同一个入口看到与角色相符的模块。
个人用户
先能进，再用顺手
把与进入相关的项一次设置好，之后不需要反复折腾。
- 手机号与邮箱保持可接收状态
- 开启二次验证，换设备登录更省心
- 消息只保留到期与变更两类提醒
建议先看入口指引完成登录，再回到本页补设置。
团队管理员
分清谁能看、谁能改
权限分配与操作记录是这个身份最常用的两个模块。
- 用角色模板批量指定成员权限
- 对敏感模块只开放查看，不开放修改
- 按月导出操作记录用于内部核对
成员较多时，先做一份权限清单再逐条配置。
调整前先看影响范围
权限与安全选项变更会即时生效。对已有成员的可见范围做收紧时，建议先在测试账号上确认菜单变化，再同步给团队。
常见疑问
以下问题来自实际配置过程中的高频场景，答案与页面上的模块说明一一对应。
功能说明里的模块默认都是开启的吗？
账号核验与登录保护中的基础项默认开启，角色权限、数据导出、通知渠道等可以按需调整。每个模块下方都标注了默认状态与影响范围，修改前可以先看一眼会同步变化的内容。
我只想先完成登录，需要看完全部功能吗？
不需要。先确认手机号与邮箱已绑定，按入口指引完成登录即可，其余模块可以等真正用到时再逐项开启，不影响日常进入。
调整成员权限后，对方需要重新登录吗？
权限变更即时生效，成员不需要重新登录。如果同时收紧了可见范围，对方在下次刷新页面时会看到更新后的菜单与入口，之前打开的页面建议关闭后重新进入。
数据导出包含哪些内容，可以筛选吗？
导出内容以操作记录为主，包含操作时间、成员、动作类型与操作对象，可以按时间区间与成员筛选。导出的表格可直接进入现有的统计或归档流程，不需要再做格式转换。
手机和电脑上的功能一致吗？
两者使用同一账号与同一套数据，常用的查看与确认操作在手机浏览器上都能完成；批量导入、表格导出等偏管理的操作建议在电脑上处理，界面会随屏幕宽度自动调整。
先把入口走通，再逐项开启需要的功能
不确定从哪一步开始时，先看入口指引完成登录，再回到本页对照模块说明补设置。